北京和众汇富:全球的焦点再次转向乌俄!

2023-02-07 09:58   来源: 人民经济网    阅读次数:2509

北京和众汇富:全球的焦点再次转向乌俄!

全球局势绕了一圈,接下来的棋眼再次回到乌俄战场,原因就是乌俄战场主动权再次向俄罗斯倾斜。

之前写过,从俄罗斯对乌克兰发起军事进攻以来,战场形势分别经历:俄罗斯主攻--》乌俄相持--》乌克兰反攻--》乌俄再次相持。

对于欧美来说,乌克兰的大反攻,尤其成功把俄罗斯从赫尔松北部赶回南部去,有此战果,接下来乌俄只要能维持住相持局面,那无论对内对外都能有所交代。

欧美对乌俄相持的期盼也不算过分,毕竟乌克兰都能够反攻俄罗斯,不考虑他继续攻城略地,守住俄罗斯的进攻总不成问题吧。

但是近一月以来,形势发生变化。俄罗斯频繁发起进攻,并取得不少进展,尤其在顿涅茨克地区攻下了不少关键据点,导致顿涅茨克地区形势陡然反转。

泽连斯基的最新发言也验证了这一点。昨日,泽连斯基在采访中承认顿涅茨克地区的情况很艰难,若非顿涅茨克已经很危急,泽连斯基绝不会说这种打击士气的话。

可以看到,在俄军的步步蚕食中,乌俄战场的主动权再次向俄罗斯倾斜。

这也是为何近期美国不断加快和胁迫盟国给乌提供更高级的武器,比如美国的M1坦克,德国的豹2坦克以及远程火箭弹。

这些都是主战型武器,其性能已经完全不同于之前的武器,同时培训成本和维修成本都极高,若非形势所迫,欧美是不会提供的。

与之同时,乌方认为俄罗斯很可能会在2月底,即去年发起对乌战争的时间,再次发起对乌克兰的大规模进攻。从近期俄军的频繁部队调动来看,的确有这个可能。

如今俄美已经完全撕破脸了,美国是不会给俄罗斯有任何反弹的机会,所以美国必然会全力压制俄罗斯的这波反攻。

短期内,美国注意力将再次回到乌俄战场。

从全球格局来说,俄罗斯本波反攻的成果将会影响下一步全球局势的走向。

对于美国来说,俄罗斯若反攻成功,将倒逼美国在乌克兰投入更多的资源,且不说动摇美国的欧洲战略,更主要的是掣肘美国的战略东移。

对于欧洲来说,俄罗斯若反攻成功,欧洲将会重新思考与俄罗斯对抗的成本,毕竟欧洲对俄罗斯能用的招数都用上了。

对于我国来说,俄罗斯若反攻成功,会逼迫美国放下身段,并给出足够筹码,以加快与我国商谈的进程;若俄罗斯反攻无力,则是美国最期望的乌俄僵局,那跟我国商谈的动力也就小了。

我是很期望俄罗斯本波反攻成功的。这无关亲俄和反俄,国家之间的决策从来不是情绪化的,而要从我们的根本利益出发。

如今美国对我国步步紧逼,而且节奏越来越快(具体可以参看昨天文章)。唯有俄罗斯成功反攻,才能最大程度牵扯住美国的精力,从而为我们赢得更多的发展时间。

希望俄罗斯这次能给力一点,给美国佬一个像样的反击。

回到股市。

外资流出有收敛迹象。今早外资一度大幅流出,但午后出现快速回流。净流出有收敛迹象,但是短期会恢复大规模净流入也不太可能。

失去了外资的支撑,今日A股正如昨日文章所说,大金融、茅指数乃至三大指数均出现大幅调整。

有媒体将其归因为两则传闻,一是官家对医疗腐败发声,二是某保险集团的禁酒令。

其实,这些传闻最多是外因,内因还是市场资金的偏好问题,就是昨天文章说的,内资早就抛弃价值股,开始倒向成长股了。

目前,该资金偏好仍在继续,比如今天主要活跃的资金还是集中在信创和人工智能方向。所以,近期要做,就在成长股方向做。

大环境来说,目前是“短空、中多”的局面,接下来重点观察指数何时能否稳住。技术来说,若再急杀一下,届时稳住会是一个很好的入场点。

方向上,还是集中在“成长+低位”、“成长+绩优”。我依旧看好三大方向:新能源、信创和军工,TMT备选。新能源中的光伏和锂电今天下跌有收敛的迹象,可以留意其能否企稳。

交易来说,现在主要看企稳买点。趋势不改的情况下,每一次回调只会提供更好的入场机会。

比如光伏ETF,这位置若能企稳,是一个试仓点,不过该位置稳定性一般,不适合重仓试仓。若建议翻翻个股,ETF若企稳,个股会有更好的企稳买点。

现在市场热度已经降下来了,入场也不用急了,“不见买点不出手,不见兔子不撒鹰”的原则更需要严格落地了。

心急吃不了热豆腐,股市也是如此。

就这。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!


责任编辑:李编
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